- Розуміння повної картини персональних статків
- Належність оформлення прав власності
- Розуміння реальної вартості активів
- Моніторинг і оцінка ефективності інвестицій
- Свідоме планування майбутнього грошового потоку
- Планування правонаступництва (Succession planning)
Складаємо повну картину вашого статку з оглядом наявних активів, аналізом поточної стратегії та її ефективності. Пропонуємо рекомендації щодо встановлення фінансових цілей і завдань, включаючи планування та досягнення філантропічних цілей, визначення стратегій диверсифікації для недорогих позицій акцій, а також аналіз альтернативних активів, таких як хедж-фонди та приватний капітал.
Аналізуємо ризики, зосереджуємося на захисті, збереженні та збільшенні ваших/сімейних активів для досягнення ваших довгострокових фінансових цілей.
Ми працюємо над комплексною, скоординованою фінансовою стратегією, а також маємо досвід і знання, щоб допомогти керувати вашою фінансовою та податковою ситуацією. Від звичайних платежів за рахунками до банківських операцій і поточної фінансової звітності з дотриманням законодавства.
Допомога у створенні індивідуальної інвестиційної стратегії, розробка портфеля та моніторинг ефективності. Допомагаємо Вам контролювати Ваш прогрес у досягненні довгострокових цілей, враховуючи загальний рівень ризику та прибутковість інвестицій після сплати податків.
- Визначаємо хто входить в периметр «сім’ї» / персональних статків/ підлягає звітуванню відповідно до вимог НБУ
- Проводимо «інвентаризацію» активів та зобов’язань та формуємо баланс «сім’ї» / персональних статків
- Аналізуємо поточне структурування Private Wealth та документарного оформлення права власності
- Аналізуємо ефективність використання активів (формуємо підходи до управління активами та моніторингу їх ефективності)
- Оновлюємо баланс «сім’ї» / персональних статків та формуємо прогнозований звіт про рух грошових коштів (Cash Flow)
- Пропонуємо модель та дорожню мапу структурування Private Wealth та обговорюємо проміжні результати
Більше 20 років досвіду роботи зі стартапами, SME, міжнародними компаніями. Слідкуємо за трендами та інноваційними технологіями та успішно застосовуємо їх у роботі.
Не потрібно шукати купу дороговартісних консультантів для різних процесів. Ми станемо єдиним центром аналізу, пошуку рішень та створення стратегії.
Нівеліюється ризик втрати інформації, порушення внутрішніх процесів та необдуманного інвестування.
З використанням наших послуг ви будете чітко розуміти свої наявні активи та інвестиційні, фінансові можливості задля їх збереження та примноження.
Ми знаємо локальний ринок, його економічні та політичні умови. Відслідковуємо будь-які зміни законодавства та завчасно про них інформуємо. А також наші партнери-члени мережі знаходяться у 148 країнах світу і готові допомогти з вирішенням Ваших задач та потреб.
Ми несемо повну відповідальність за процеси, які ви передали нам на управління
